大变局下,猪业乱象如何破局?——记中国大农业经营年会

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全球经济疲软、中美贸易战、新冠疫情等,让我们身处世界大变局之下!而对于整个农牧行业而言,“内卷时代”已然来临!“非瘟+新冠”疫情双重重压,环保政策及“禁抗”、“替抗”的全新要求,让部分企业叫苦不迭的同时,亦助推了整个行业向规模化、数智化、产业链化发展。在全新的行业发展背景下,已不单是硬件、资金、规模等方面的“军备竞赛”,而是传统硬件和经营管理、人才战略、技术储备等带来的综合实力的竞争,是企业“生命力”的竞争!如何在全新的行业发展环境下“破局突围”?如何让企业保持持久生命力?

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11月21日-23日,以“大道至简,匠芯未来”为主题的2021中国大农业经营年会在沪隆重召开。会议期间,来自农业农村部、中国农业国际合作促进会等单位的领导专家,及通威、大北农、禾丰、嘉吉、特驱、铁骑力士等诸多行业头部企业高管,就当前产业发展格局、新形势下农牧企业发展战略、生猪产业未来发展核心竞争力等主题展开交流,针对当下行业发展热点、痛点问题,给出了极具参考价值的见解。

产业分析篇:大变局下,农牧企业面临发展新格局

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中国农业国际合作促进会会长翟虎渠:中国农业正处于大变局形势下。过去三十年,是中国农业取得重大跨越的40年。从吃不饱、穿不暖的阶段,发展到目前基本实现全面小康,农牧业发展为我国总体经济发展做出了突出贡献!站在今天新的起点,为了创造更加辉煌的成绩,国内农牧企业之间一定要相互学习,相互交流,积极分享先进的管理经验和实战经验。如果用三个阶段来就整个产业发展做个总结——之前是我们取得了重大成就,现在我们和国外优秀企业仍有差距存在,未来我们必将实现超越!

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农业农村部对外经济合作中心主任张陆彪:在经济全球化的今天,面对大农业企业对外开放的全新局面,中国农业的发展最先要关注的应该是粮食价格!世界粮价的变动,对于整个农牧产业上下游都会产生很大的影响。那么,究竟谁在主导世界粮价呢?这里就涉及到一个信息主导权的问题。

面对中美贸易战的影响以及新冠疫情常态化后,未来局部区域供求失衡问题将更加突出!就此问题,俄罗斯北方通道是能够打通,服务国内市场,亦是需要思考大的问题。此外,数字技术已经成为农业农村发展离不开的一个话题,也是推动中国农业走出去的核心。

据相关数据显示:到2035年,中国GDP增长定将超过美国,成为世界第一大经济体,这在于中国经济可以实现闭环运营,而其他国家很难实现这一点,因此,中国必将成为世界第一经济大国。未来10-15年,会有越来越多的中国企业进入世界五百强。与此同时,中国农业企业如何成为国际性企业,是我们必须思考的问题,因为现阶段,是我国企业实现弯道超车的绝佳机会!

因此,相关部门对于我国农牧企业发展,下一步工作重点应是:推动农业对外贸易投资一体化格局,向产业链、供应链、价值链融合发展转变;推动上下联动“一盘棋”工作格局,继续加强财税、融资、保险、通关等政策协同;积极搭建农业对外投资合作新平台,助力打造企业全球化竞争新格局;不断完善数字、信息、法律、人才、科技等公共服务,促进农业走出去质量提升!最终推动中国由优势农业产业来占领国际秩序,服务我们国家的产业!

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全国农村产业融合发展联盟秘书长路亚洲:未来30年,影响着我国社会变迁。农牧领域如何利用好时代红利,至关重要!在此大背景下,经济下行成为常态。产能过剩、出口不振、市场疲软状况持续,产业、区域和企业发展分化将持续。以人类健康生活和自有发展为方向的消费升级革命已然来临!农业产业全要素生产率已成为不可逃避的话题。面对日益迫切的农业发展需求,资源条件和生态环境的双重约束,价格、补贴及生产成本的快速攀升带来的“双重挤压”以及国内、国际市场带来的双重挑战。到底如何破局?

农业企业发展,一定要遵循“适度规模”的发展原则!适度规模经营已经成为现代农业最基础的条件,推进农业全产业链和产业深度融合已成为发展现代农业的必然要求!无论所有制性质如何,随着农业产业、产品和市场资源的重组聚集,必将出现一批农业头部适度垄断的寡头企业,掌握一定的市场话语权、定价权和利润分配权。

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大北农集团常务副总裁/首席科学家易敢峰:就饲料行业发展而言,规模、效率、服务成为企业之间竞争的焦点。行业已由春秋战国时期进入“寡头竞争”的新格局,前十强企业占据总体行业份额的50%以上。而伴随着我国农牧企业的飞速发展,外资企业在技术、资本方面优势不在,股份分享机制缺失,多层级管理不灵活的弊端逐步暴露,竞争力被进一步压缩。而上市公司,在资金、激励、并购等方面更有优势,会占据更多的行业份额。初步预计,未来我国饲料领域会逐步形成“南海大、北大北农”的双巨头新格局。

就大北农自身而言,近年来我们一直没有突破前行,所以有很多的思考和反思。我们计划通过对标并学习嘉吉,到2023年,大北农饲料实现全球竞争力第一;通过发展民族动保,创建全球品质与服务最好的生物科技公司。对标并学习勃林格,到2023年,实现大动保全球十强,其中,国内猪疫苗业务超越勃林格成为第一!

行业发展篇:养猪业需“以慢治百病”,慢一点,静心向内抓成本!

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云南神农集团董事长何祖训:根据现代农业的发展趋势表明:农业不一定是大规模,但一定是规模化;不靠天吃饭,而是靠环境设施;不靠人力,而是靠机械智能;不靠高(猪)价,而是靠低成本高效率;人员团队也从原来的不怕苦、不怕脏、老弱病残向年轻化、专业化、高福利型转变;而意识形态也由传统的小农意识转变为组织活力。对于现代农业来说,食品安全、环境安全、生命安全是底线!尤其是对于现在养猪业的环保问题而言,猪场必须保证有足够的土地来消纳猪场产生的粪污。

对于当下养猪业的诸多现象,用“利令智昏”来总结比较恰当。诸多企业在高市场行情下,疯狂扩张规模及扩充产业链、在短时间内涉猎诸多行业,一味求“快”,而伴随着行情下行,突如其来的变化让这些企业最后落得“一地鸡毛”的结局!因此,无数的案例告诉我们,在当下特殊的行业背景下,养猪业必须学会“断臂求生”,学会“认怂”!慢一点,猪场建设慢一点,找地多花一点时间,让人才发展和企业发展齐头并进,不要走捷径,不要大跃进,拒绝赌博、鸡血和喊口号,专注细节,将生产管理严格落实到位,“以慢治百病”。

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天邦股份副总裁李双斌:近年来,非瘟及高行情下,规模养猪企业疯狂扩张,带来了不少行业乱象——校招部分动辄成千上万人,高薪酬,需要大量培训,而扩张过程中的社会招聘,更是由于招聘人员技能水平参差不齐,造成总体人效降低;在二元母猪严重缺乏的情况下,“三元肥母”和回交母猪在业内泛滥,二元、纯种未经过严格选育,生产性能无人关注。还有猪群健康度不足、公猪不经测定等情况以及大量不干净的精液流入市场;疯狂的扩张让诸多企业项目规划惊人,盲目扩充规模而忽略猪群舒适度和健康度,最终导致生产成绩止步不前。不论是现在,还是未来——防非能力,是养猪企业生存发展的核心能力!生物安全,是防止非洲猪瘟唯一的方法!在做好这些的前提下,猪企需要慢一点,停止扩张,消化产能,静心向内抓成本!

经营管理篇:标准化经营、品牌化发展、有计划管理是农牧企业转型升级的关键!

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通威集团总裁郭异忠:对于整个农牧企业甚至各行各业而言,我们都希望企业是汽车而不是马车。因为只有企业发展像汽车一样,有规矩、有约束、有秩序,方能良性发展。而要想让企业成为“汽车”,标准化管理是必要手段。

通威在光伏产业的两个环节——硅料和电池片领域是世界第一,而对于涉及产业众多的通威而言,光伏领域以及其他电子领域,非常成熟的标准化,在农业领域做的很少。光伏领域的快速成功,重要的一点就是生产经营的标准化在管理中落地了。

另一方面,规模化、价格战、促销战、政策战成为了当下饲料企业生存的新常态。但整个行业年产十万吨的企业不足10%,2020年这一群体只有700多家!在这样的背景下,行业都在提“转型升级”,到底如何实现?关键还是标准化!标准化的打造是量到质的转变,亦是转型升级的必要条件。而在标准化运行的过程中,效率的提升是最为明显的。管理就是制定规则,要想管理高效,必须建立以人为本的约束机制。良好的秩序=标准+约束。标准化的管理是企业持续成长的根本,也是执行力的强有力保障!企业管理,做到事事有标准,件件能制约,人人担责任,最终实现——让习惯符合标准,让标准成为习惯,那么企业转型升级也就成功了。

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天地经纬CEO周尚书:如果说过去的品牌建设是企业在富足的时代创造差异化,那么在目前动荡的行业大环境下,如何让品牌在目标用户群体中建立更强的相关性!企业是一个信息体,目标受众会通过各种信息对企业做出主观判断,因此,品牌信息的传递至关重要!高位出场的“品牌创建”和战略跃升的“品牌重塑”能够在短时间内与其他企业建立区隔,让企业在激烈的市场环境下脱颖而出。

以饲料行业为例,整个饲料行业正处于“无抗饲料、健康养殖、酸产品发展、竞争加剧”的大背景下,饲料及添加剂企业需要通过品牌重塑来引导一场商业变革,需要从以“低价”为竞争力的生产销售型转变成以“专业能力”为竞争力的研发服务型。天地经纬通过“超级X 品牌战略创新模型”助力完成这一转变,从“商业战略、文化战略、品牌战略、品牌表达”四大维度塑造企业意图,并结合“品牌管理、品牌接触点、受众看法”三大方案实现企业品牌的成功创建与传播!

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山东质德农牧董事长翟长信:在不确定的时代,我们面对不确定性的外部环境。根据企业生命周期模型分析,在企业初创期,要充分利用计划管理,解决目标与资源之间的关系,解决生存危机;成长期面临的秩序危机,用流程管理,解决人和事的关系。利用组织管理,解决责与权的问题;企业成熟阶段面临的战略危机,则要靠独特经营,利用战略管理,解决企业核心能力的问题;最终衰退期,则要靠全面再造,系统化的管理思维解决利用文化管理,解决持续性发展的问题。

不论如何管理,计划管理都是企业一切管理的基础,但却是最容易被企业家忽略的。企业发展的好不好,计划管理是关键因素之一。做好年度经营计划,便是计划管理的要素之一。合理的制定年度经营计划,做好权利和资源的匹配,且做好相关激励政策。切勿光给责任不给权利,也不要只谈权利和资源,不谈激励,让相关人员没有动力。目标、预算、激励三者相结合,才是合理的年度经营计划,才是好的年度计划管理!

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新逻辑营养董事长刘俊奇:新逻辑营养从成立之处,就处处体现一个“聚焦”!专注于解决仔猪断奶前十天后十天特殊营养需求。众所周知,教槽料的价值和作用已经由原来的补充母乳变为当下替代母乳,更加丰富的营养需求等,便让饲料企业面临着更多挑战。只有好用、好卖、高价值的教槽料,才能被用户认可。在全新的行业竞争形势下,企业之间比拼的是解决用户刚需的能力和速度!

数智发展篇:数智化,让农牧企业在新形势下展翅腾飞!

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阿里巴巴集团副总裁肖利华:中国已经是全球数字经济的领跑者,中国数字经济规模在2020年已达39.2万亿,总量居世界第二、增速连续三年世界第一!

“要想富,先修路”!中国的经济发展是以交通与公共基建为重要基础,未来云是数字经济时代竞争力的基础设施。在数字经济时代,需要修建数字高速公路助力乡村振兴!中国农业通过“云+AIoT+大数据+AI+3S技术”迈向农业4.0时代!阿里巴巴以数智技术助力强农兴业、全方位投入乡村振兴工作,通过电商、供应链、金融、科技、公益等助力我国农业产业发展实现降本增效,高速发展!

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康铭泰克总裁赵宇:在整个农产品流通的大产业链下,也是一个不断融合的过程。企业如何构建全链路运营的架构?全链路运营到底有哪些关键步骤要去进行?终端通路在发生颠覆式变革,肉制品企业又该如何抓住控场契机?成为了农牧企业开始关注的新话题。十年发展,康铭泰克通过整合农产品流通上、中、下游企业,通过合家欢、速商、麦菜、速店等产品,让农牧企业及农产品流通环节实现互联互通,数字化运营。

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农信互联董事长薛素文:伴随着现代农业发展,从人治到数治,是农牧企业决胜下一周期的分水岭!现代农业组织管理既没有集权,也不是分权,而是以数字中台为管理大脑,让管理人员直接跟数据对话,实现管理去流程化,决策去中心化,形成“大平台+小中台”的业务格局。企业续命的决定性因素在于有没有持续的现金流,风险管控能力是农牧企业的核心能力,建立以资金运营为核心的战略性金融财务,通过数智化决策系统、资金金融化、生产资料资本化、赊销业务金融化、采购业务金融化等,最终通过产融结合,用金融思维解决财务问题。

数智竞争力不等于ERP竞争力,农牧企业要沉淀数智能力,一定要突破过去“烟囱式”、“孤岛型”的解决方案,构建一体化数智中台。拥抱成熟的产业数智生态平台,是当前形势下最稳妥的解决方案。企业通过互联网在一个平台上共谋进退,互为依存,形成数智化畜牧生态,是大多数农牧企业数智化发展战略的最后归宿。

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嘉吉动物营养中国集团客户业务总经理王铮:据相关数据统计,就规模猪场而言,饲料原料方面偏差5%,营养方面偏差5%,一个10000头母猪的农场,大约因为数据偏差导致的采购额损失就是1800万!因此,现代化农场,急需更精准的大数据作为支撑,需要系统的数智化管理体系作为支撑。嘉吉通过触达整个动物价值链的数字化转型来解决问题。围绕原料营养、动物营养和生产管理、饲养环境等诸多方面建立数字模型,形成独有的大数据体系。

作为全球首家综合考虑动物营养和生长价值链的数字化解决方案,嘉吉净能体系——是从原料营养方面,搭建动态营养数据库,不断研究动物营养需求以及生产管理与动物健康之间的联系。最终实现最优的营养+最优的管理方案=最佳经济回报!

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北京农合方略总裁徐继业:农业是一个海洋,它不仅是第一产业,也是第二产业和第三产业。在乡村振兴大背景下,如何拥抱互联网,将农产品流通工作做好?目前,初级农产品选品和销售是农户面临的一大难题。传统“人找人找人找货”的农产品采购模式,存在货源信息碎片化、货源核验成本高、服务不规范、服务无保障等弊端。中国有接近600万的农产品营销经纪人,但基本上都是“散兵游勇”,不成体系。猫头鹰平台,利用线上管理的便利性和大数据支撑,突破传统模式,创造“人找货找人”的模式,将信息、服务、人充分结合,解决好农产品流通销售最初一公里的问题。

百家争鸣:家庭猪场or规模养殖,谁是中国业主力军?

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主题论坛1-环保大策下规模养殖与家庭农场发展趋势探讨

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特驱农牧总裁杜江平:关于家庭农场和规模猪场分布,行业内始终看法不一。目前,家庭农场被定义为年出栏10000头以下的猪场;年出栏10000-50000头,业内称之为普通规模猪场;年出栏50000头及以上,称为集团化猪场或大规模集约化猪场。

因为之前市场猪价行情及供需失衡等因素,导致我国养猪业规模化水平大幅度提高。但是,飞速发展的集约化猪场在生产管理、环保问题等方面带来的一些问题,导致其生命力不一定比家庭农场和普通规模猪场更强。伴随着当下的市场行情以及环保等多方因素的影响,规模化发展的比例会被微调,基本稳定在20%左右。

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安佑集团董事长洪平:家庭农场是安佑的主要客户,因此,安佑必须帮助家庭农场去合理规划,提高他们在市场激烈竞争中的生命力。安佑从营养、设备、技术、人才等方面帮助家庭农场实现降本增效。结合安佑在台湾的经验,家庭农场灵活性强,可进可退,从生产水平方面而言,并不弱于规模化养殖场。因此,完全看好家庭农场在中国市场的生存发展能力。

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铁骑力士集团运营总裁邓先锋:集团化养殖跟家庭农场相比,更容易实现流程化、标准化管理,而家庭农场则有灵活性更高的优势。但根据目前市场情况而言,认为家庭农场应该划分为自己经营的家庭农场和挂靠大型集团进行代养的家庭农场,而未来3-5年,家庭农场依旧会在行业内占有很大比例。而经历了市场近几年的疯狂涨潮和快速的退潮以后,家庭农场高灵活性的优势也充分体现,故规模化养殖和家庭农场必定都会在未来取得良好的发展。

另外,针对当下农牧企业疯狂的扩张潮和诸多企业产业链化发展的欲望,邓先锋建议:如果企业没有想好消费端的问题,没有想好你的产品卖给谁?仅凭大力扩张规模,那最好不要盲目实行产业链化发展。

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傲农集团养猪产业副总裁雷支成:规模化猪场和家庭猪场会呈现“哑铃状”结构发展。当下的情况来看,规模养殖企业母猪场比较多,育肥场大多采取“公司+农户”的代养形式。相对于规模猪场,家庭猪场在育种、防疫、营养和销售方面都存在劣势。未来,我国养猪业会朝着“哑铃状”中间部分,也就是常规的规模猪场发展。对于家庭农场,傲农也会积极为用户赋能,帮助他们实现从技术、管理等多方面提升。

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澳德农合社事业部总裁朱同浪:澳德始终认为集团养殖和家庭农场是完全两个维度,分布于完全不同的两个赛道。规模猪场之间的竞争,不会打压家庭猪场,都会充分发挥各自优势去赢得发展机会。针对国家政策和目前市场情况来看,家庭农场已迎来重大发展机遇,也会有更好的未来。澳德农合社,通过对养殖行业各个环节的整合,将其进行有效融合,充分为家庭农场发展赋能。

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天邦股份董事长苏礼荣:农牧企业由养殖向终端食品发展,而天邦亦是逐步向食品发展。而未来几年,天邦将开始逐步实现从食品端赋能养殖端。天邦养殖最早参考美式家庭猪场形式,结合中国养殖形势,在规模上进行了个性化设置。针对目前规模猪场和家庭猪场的区分,天邦认为两者之间的根本体现在养猪核心能力上。规模猪场在母猪管理能力上存在明显优势,中小猪场和家庭农场更多的优势体现在育肥能力,在母猪管理方面比较弱。另外,除了母猪管理能力,中小猪场及家庭农场还缺乏顶端的育种能力。天邦股份未来亦将在育种方面不断发力,最终走向食品端。而针对家庭农场和集约化养殖,苏礼荣认为:毫无疑问,未来(10年左右)中国猪业,规模化养殖必然是行业发展主力军。就目前市场情况而言,规模化养殖已占据三分之一的市场,而随着外部资本的不断注入和现有规模养殖企业的进一步扩张,规模化养殖比例还会稳步上升。

百家争鸣:“禁抗”大势下,农牧企业何去何从?

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主题论坛2-禁抗与兼并大势下农牧企业发展趋势探讨

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英惠尔集团副总裁许湲:整个行业发展而言,目前出于“替抗”、“减抗”环节,要做到真正“无抗”还有很长的路要走。那么就“替抗”而言,抗生素在抑菌和促生长方面优势比较明显,所以“替抗”产品必须从这两方面性能考虑。另外,“替抗”产品抑菌能力和对免疫机制的影响,也是必须要考虑的问题。

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嘉吉动物营养北亚区总裁郑鸿飞:嘉吉动物营养进入中国已有50年的历史。而“禁抗”在中国,从去年以来成为行业热点,但在世界范围内,世界各个国家都在早期都进行了相关工作。“禁抗”的最终目的是为了消费端的食品安全,是一件造福人类的好事。但是,在“禁抗”过程中,出现的“阵痛期”让诸多企业不太适应。另外,“禁抗”后带来的生产效率降低和部分疾病问题,不容忽视。不考虑这些因素的“禁抗”都是不可持续的。

目前,一方面是从产品的角度来通过“替抗”实现“禁抗”,另一方面是从动物行为角度,通过科学管理,保证动物机体长期的健康度,从嘉吉动物营养的角度来讲,应该是“双管齐下”、“起头并进”,但目前更多是从产品角度来解决问题。期待未来有更多的方案,是通过营养、管理等角度来助力“禁抗”工作有效开展。

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正大康地集团副总裁成甲忠:正大康地未雨绸缪,从2015年提出“营养免疫”理念,2016年成立“营养免疫小组”,针对“营养免疫”进行系统研究,利用自有3000头母猪场进行大量研究和积累。通过多年的沉淀,在饲料生产上,正大康地已实现“无抗”。另外,针对终端用户,正大康地也是进行积极引导,助推行业“禁抗”工作的正向发展。

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浙江美保龙总经理欧伟业:“禁抗令”的颁布,针对的是饲料端。非瘟的影响及“三元肥母”的大肆横行,让抗生素使用量不降反增。因为中国养猪业疫病防控形势的复杂性,在生产端抗生素使用量是很大的!常规细菌病以及圆环、蓝耳的防控,消耗了养猪生产环节80%的抗生素使用。尤其防控好圆环、蓝耳及控制好动物疫病的继发感染,抗生素使用量自然会下降。

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华盟集团董事长林鹏:“禁抗”是整个养殖、食品等多领域恢复生态化发展的必要手段,亦是促成养殖行业“绿水青山”和保障食品安全的关键措施。抗生素的应用,对人类社会发展及养殖业做出的突出贡献,不可否认。但随着行业的发展和人类生活水平的不断提高,饲料禁抗、养殖减抗、食品无抗成为大势所趋,亦是行业从业者背负的重要责任。

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澳华集团畜禽事业部总经理张中岳:伴随着农业农村部“禁抗令”的颁布,截至目前,饲料生产端“禁抗”已经实现,但养殖生产方面,抗生素用量依旧巨大。如何减少生产端抗生素用量是需要思考的问题。饲料端更是要从配方、原料、技术、工艺方面的提升来帮助养殖端实现“减抗”。

回眸:大农业是朝阳产业,希望农业企业不忘初心,砥砺前行!

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辅音国际董事长赵明:大农业是朝阳产业!复杂的国际市场环境及国家乡村振兴战略,为大农业发展带来了良好的机遇。农牧企业一定要抓住机遇,审时度势,方可享受时代红利。但是,需要提醒的是——企业一定要对自身有清晰的定位,清楚自己是谁?能干什么?要去哪里?不要因为外部因素影响而盲目从众、盲目扩张或者盲目成为行业跟随者!抓住风口只能说明抓住了一个发展的契机,那到底能不能利用风口,又是另外一回事。强大的风力会比无风时的竞争更加残酷,如果感觉力不从心,就要紧急“刹车”,慢下来。尤其是养殖业,一定要回归本真!希望农业企业都能够不忘初心,砥砺前行!

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乾胜之夜-暨中国大农业颁奖盛典  部分获奖者现场领奖

来源:猪好多网

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