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贵州快3怎么下载:食品饮料行业周报:继续补跌,基本面无忧

时间:2018-09-14  来源:客运站  作者:葛千柔

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新闻摘要

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随着国家部委和行业协会的数据公布完成,5月份下游行业运行情况逐渐浮出水面。从数据上看,固定资产投资增速继续放缓,房地产调控基调不改,汽车产销不佳,三者数据均有回落;但家电产量再度扩大,挖掘机销量连续两月翻番增长,造船业触底回暖迹象初步显现,三者数据均上涨,整体呈现三降三升运行态势。

下游市场三降三升给钢市带来了多少影响?后期钢市需求又将如何演绎?聚百家之言,解大家之惑。基于此,第二十四期《悬赏问答》我们将辩论的主题定为下游市场三降三升,后期需求您怎么看?

在本期悬赏问答中,黄永福、唐民、赵海波、陆纪秋、李贤杰、高义斌、引领者采文、吴兴、王志明、郑迪、董旁旁、南京金明建材等12位业内人士以其独到的观点获得本次话题最佳辩手称号。

对于三降三升,黄永福有着自己的解读。首先,从挖掘机的销量可知,固定资产的投资还是维持在高位,国家加大了基础设施建设投入,工程量的增加挖掘机才能畅销。其次,造船的繁荣说明国际贸易在增加,物流需要也在增加。另一方面,受季节性因素影响,房地产增速放缓,预计会维持一个比较长的时间,起码一年内无多大改观;汽车经过几年的快速增长,今年会维持比较低的增速,明后年甚至下滑;家电会维持高增长,因为最近大量销售的房子如果落实到居住,家电肯定是要买的。就钢材来说,后期的需求会维持增长,但关键的还是供给,在国家的干预下,价格会稳中有升,预计维持在3000以上。

▍三降三升反应了什么?

三降三升实际上反应的是宏观经济近强远弱。唐民表示,由于去年房租销售火爆。导致2017年房地产投资剧增,开工数量施工面积剧增。挖掘机是用来平地的反应的是三通一平还在持续,房子地下层与地面建筑还在继续增加。淡季应该是不淡的,高热雨季过后,钢铁需求还会快速增长。今年国家对房地产宏观调控传到实际需求还要到明年初。

三降三升带来的是钢材不同产品价格分化趋势。赵海波称,目前长材利润过高,钢厂加大力度生产,长材供给增加,需求相关的房地产和固定资产投资萎缩,后期长材价格走入下跌通道。板材由于利润低于长材,钢厂有意减产,再加需求相关的汽车、家电形势向好,板材价格走势肯定要好于长材。

三降三升是市场供需关系的自然反应。就现阶段的市场状态陆纪秋认为供给没压力,需求不旺,基本供需平衡,6月底是因银行半年底考核,收紧了贷款,工程资金不到位。过了6月底,一旦资金压力缓解,工程开使大批量进货,在目前低库存的现状下,价格会很快涨上去。

▍钢价后期怎么走?

建筑钢材的销量将继续增加。李贤杰表示,一方面,随着美元对人民币逐渐升值,出口增加从而导致造船业转暖。而另一方面,挖掘机销量增加也说明国家仍在发力基建投资。他对建筑钢材需求还是保持乐观看法。因为在国家稳增长要求下,基建仍将是今年经济主旋律!

今年钢价金九银十可期。高义斌认为,家电产量再度扩大,挖掘机销量连续两个月翻翻增长,造船业订单增多有触底回暖迹象,验证了我国的制造业从低谷中有复苏迹象,挖掘机销量增加同时也验证了基础设施有增无减,也证明了经济是稳中向好,稳中有增。下半年钢材需求也应该是比上半年要好。

钢价短期走势不会很稳。引领者采文称,从数据上看,房产、汽车、固定投资回落说明我国传统的经济增长点即将变化,而家电、造船、挖掘机增长则说明我国实体经济开始复苏了,对于钢材来说,是一种机遇。但国家的根本是制造业,房产、汽车是消耗品。未来影响是有利于钢材行业可持续发展,钢材行情也将随着制造业的崛起,而趋于理性,可由于投机性较强,市场投机性还是会延续。

▍各品种走势又如何?

后期板材与螺纹差价修复,长期板强螺弱。螺纹弱震,不过政府会肯定希望利润保持在合理范围。吴兴的理由是,目前板材、工业用材一直处在成本边缘,不过由于家电,挖机等下游的火热,肯定将处于强势地位;而大陆货螺纹就比较微妙,虽然房地产紧缩,但基建保持还可以,需关注后期螺纹线的供应情况,如果供应持续增加,则会打破现在的平衡,弱势震荡或成为主要旋律,因为国家的供给侧就是让国有大钢厂脱困,虽不会大跌,但也不赞成大涨。

螺纹的库存才是影响价格的关键!王志明表示,三降三升说的都是需求端,其实需求与往年差不多,这个挖掘机数据好有去年数据太差的原因。现在这个时间段看供给才是核心,如果螺纹库存不能在淡季堆积起来,七月下旬或者八月螺纹现货就压不住了。目前现货还比较弱,一涨价下游采购就立马收缩。期货这几天涨得比较好,但他还是认为现在这期货没有大幅上涨的条件,不能突破前高。

同样对于螺纹,郑迪预计3100会有较大压力。螺纹现在阶段的矛盾主要是高利润下新增产量绝对值能有多少?这点最不确定,也是市场分歧最大的点。但是明确的一点是高利润不打掉,供应下不来。所以供应是中期的压力,而需求最多是支撑十月合约,对一月合约而言是压力。

董旁旁虽然对螺纹钢后期看涨,但认为下游数据带来的影响较小。一是,家电、汽车、造船等行业所需刚才大多是特种钢材,对螺纹钢的影响较小;二是,挖机机主要用于道路、管道及土方工程与建筑息息相关,但在房屋建筑方面主要用于基础阶段,对于供需关系的反映有一定的滞后性。

▍莫忘初心保持信心

要说此次三降三升的数据最大的影响,或如同南京金明建材所述,莫过于影响了钢贸商对钢市信心。对于后期钢市需求,继续增长似乎是市场比较认可的观点,但需求和供给之间是否匹配?何时匹配?匹配时的价格又将运行在什么位置?仍需我们莫忘初心,保持信心,仔细观察那钢市细微的变化。只愿上述观点能给您在价格的海洋中带来一些思考的方向。

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编辑:尤山雁


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